1945 год. Альтернативная магическая Европа. Западный фронт. Вторая мировая война входит в решающую стадию – в застенках Третьего Рейха под руководством Гитлера магия сливается с наукой, чтобы нанести миру последний решительный удар.  Но в этот самый момент происходит непредвиденное – Вождь Нации умирает при загадочных обстоятельствах. Было ли это предательством или диверсией, так и осталось невыясненным, но война приобрела новый смысл. Лучшие умы и светила науки и магии, высшие чины нацистской власти, доселе объединенные железной рукой фюрера, начали делить власть над Рейхом и захваченным миром. Мирные жители оказались втянуты в новую, теперь уже междоусобную войну. Однако оппозиция не сдавалась: то и дело появлялись всё новые противники или приспешники той или иной власти или просто жаждущие мира.
В ходе борьбы за власть оказался забыт и утерян нацистский проект по созданию сверхчеловека. Чудом уцелевшие участники проекта попали на поле совершенно других военных действий и были вынуждены вести борьбу за выживание.
Охватившая мир новая война потревожила не только обычных людей, но и мистических обитателей Европы. Вампиры, оборотни и многие другие загадочные создания вынуждены были выйти из тени и заявить о себе, что бы сохранить свою независимость и неприкосновенность территорий. Правда некоторые из них пошли на более решительный ход – примкнули к одной из противоборствующих сторон, меняя ход войны и истории.